Россия находится еврооблигации на 1,75 млрд долларов
Россия расположена в десяти лет, еврооблигаций на общую сумму 1,75 млрд долларов под 4,75% годовых. Единственным организатором размещения выступил инвестиционный банк «ВТБ Капитал». Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на источники в банковском секторе. Для государства это важно, потому что позволит покрыть часть — до 10 процентов — дефицит государственного бюджета.
Это размещение ценных бумаг стал первым после введения странами Запада санкций в отношении России в связи с ситуацией в Украине. При этом, иностранные инвесторы купили российских еврооблигаций на 1,3 млрд. долларов сша (около 75% от выпуска). Среди них были игроки из Европы, Азии и США, отмечает Reuters.
Как сообщает РБК, министерство финансов закрыл книгу заявок в 20:00 в Москве, хотя планировал, что в 14:00. По данным источников, до конца дней спрос на облигации составил 9 миллиардов долларов.
Позже министр Финансов Антон Силуанов заявил, что в Москве были довольны результатами своего возвращения на внешний рынок заимствований, передает агентство «Интерфакс». «РФ успешно разместила 10-летние еврооблигации. Общий объем книги заявок составил около 7 миллиардов долларов. Более 70% объектов загорается на иностранных инвесторов. Именно на эту группу мы и ориентировались», — сказал министр.
«Несмотря на попытки отнять иностранных инвесторов возможность инвестировать в русский прибыльных инструментов, количество и качество их запросы были на хорошем уровне. Мы довольны размещением», — резюмировал Силуанов.
Условия выпуска еврооблигаций, содержат ряд специальных правил, связанных с западными санкциями. Во-первых, служить бумага будет Национальный расчетный депозитарий, а не европейские клиринговые системы Euroclear и Clearstream. По сообщениям СМИ, последние отказались обслуживать эти еврооблигации, опасаясь, что мешает судебной власти в США и ЕС относительно соблюдения санкций.
Кроме того, как поясняет РБК, условия размещения дают возможность выплат инвесторов, а не в долларах, а в других валютах: фунтах стерлингов, евро или швейцарский франк. Это делается для того, чтобы на платежи не могли влиять на «геополитические события». Если оплата в долларах станет невозможным из-за каких-либо санкций, предусмотренных выплат в других валютах.
В этом случае, Россия обязуется не использовать валюту, полученную от размещения, на помощь, физические или юридические лица, которые находятся под санкциями США и ЕС, говорится в проспекте эмиссии для выдачи.
Опрошенные РБК аналитики считают, что размещение еврооблигаций может оказать влияние на курс рубля по отношению к доллару. Если большинство работ будет покупать российские инвесторы, это может ослабить национальную валюту. Если клиенты будут в основном с Запада, то это, напротив, может укрепить рубль.
В последний раз Россия привлекла средства с международного долгового рынка в сентябре 2013 года. года, разместив евробонды на сумму в 7 миллиардов долларов. Бумаги были размещены четырьмя траншами: три транша в долларах сша в размере 6 миллиардов долларов и 750 тысяч евро. Организаторы суверенных еврооблигаций, тогда были «ВТБ Капитал», Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, «Газпромбанк» и «Ренессанс Капитал».