«Металлоинвест» улучшает параметры портфеля заимствований
Мeтaллoинвeст («Кoмпaния»), вeдущий прoизвoдитeль и пoстaвщик жeлeзoруднoй прoдукции и гoрячeбрикeтирoвaннoгo жeлeзa нa глoбaльнoм рынкe, oдин из рeгиoнaльныx прoизвoдитeлeй высококачественной стали, подписал контракт с клубом банков по привлечению предэкспортного финансирования («PXF-2017»), на общую сумму 1,05 млрд. долларов. с возможностью увеличения лимита в 450 миллионов долларов.
В соответствии с соглашением PXF-2017 на две части:
- 800 миллионов долларов. – пять лет в части погашения задолженности 2020-2022 года;
- 250 миллионов долларов сша. – семь лет в старой части погашения задолженности 2022-2024 года
Обе части с переменной процентной ставкой, привязанную с-месячный LIBOR. Средства до нового соглашения, выбор которых планируется провести в июле, после ряда отлагательных условий, будут направлены на частичное рефинансирование привлеченных ранее PXF-кредита на более выгодных коммерческих условиях.
В сделке приняли участие 17 финансовых институтов из Европы, США, Китая, Японии и России.
Андрей Варичев, генеральный директор Управления компании Металлоинвест, прокомментировал:
«В 2017 году. году Предприятие в соответствии с текущей финансовой политики продолжает работу, связанную с указанными на рефинансирование долгов и оптимизацию условий заимствований. Благодаря финансовой стабильности и взвешенному подходу к управлению долговым портфелем Металлоинвест имеет высокую оценку кредитного качества как от банков, так и инвестиционного сообщества, которые подтвердили большой интерес участников финансового рынка PXF-2017, нового выпуска еврооблигаций Компании, размещение которого состоялось 2. в мае 2017 года. года. В результате общий объем рефинансирования валютных долгов, достигнет 1,7 млрд. долларов.»
Алексей Скворцов, финансовый Директор управляющей компании Металлоинвест, прокомментировал:
«Привлечение PXF-2017 позволит улучшить параметры портфеля и займов Предприятия с точки зрения графика погашение и обслуживание долговых обязательств. Использование средств от PXF-в 2017 году на частичное погашение доступно в момент предэкспортных кредитов, вместе с рефинансированием 667 миллионов долларов сша. еврооблигаций в связи с новой эмиссии ценных бумаг уменьшаются платежи по долгам Компании в 2017–2020гг. почти в два раза – до 1,7 миллиарда долларов. с 3 миллиардов долларов сша в год. в конце 2016 года.год».