«РМК» привлекла синдицированный предэкспортный кредит на $300 млн.
Группa «Русскaя мeднaя кoмпaния» и Кooрдинирующий вeдущим упoлнoмoчeнным oргaнизaтoрoм синдицирoвaннoгo крeдитa Natixis сообщает об успешной сделке, чтобы обеспечить ООО «Русская медная компания» в течение пяти лет невозобновляемого предэкспортного кредита на сумму 300 миллионов долларов США.
В качестве Уполномоченных Ведущих Организаторов в сделке и вступил в шести международных финансовых групп: ао «Альфа-банк» (Россия), UBS (Великобритания), ПАО «Сбербанк» (Россия), Societe Generale (Франция), ПАО «Росбанк» (Россия) и АО «ЮниКредит Банк» (Россия). Банки проявили большой интерес к сделке, книга заявок была значительно переподписана. В качестве Уполномоченного руководителя, организатора и координатора, Агента по кредиту и Агента, чтобы обеспечить выступили международный коммерческий банк Natixis (Франция).
Цель кредита на рефинансирование текущего предэкспортного кредита, а также совместно с бизнес-целями. Кредит обеспечен поступлением экспортной выручки, гарантия Холдинговой компании и гарантии производственных фондов.
«Новая сделка Группы РМК на рынке облигаций привлекла большой интерес со стороны крупных международных и российских финансовых институтов. Объем заявок на участие значительно превысило потребность предприятия суммы кредита, что указывает на высокий уровень доверия кредитных организаций в Группу РМК. Участники сделки высокую оценку сбалансированной финансовой политике Группы РМК, устойчивый спрос на продукцию компании на международном рынке цветных металлов, в соответствие российских и международных требований по экологии и безопасности труда», — объясняет вице-президент финансового Русской медной компании Максим Щибрик.