«Новолипецкий меткомбинат» планирует выкупить два выпуска еврооблигаций на $1,2 млрд.

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) из 3. до 7. в июне проведет ряд встреч с инвесторами в США и Лондоне, по результатам которых может разместить новый выпуск долларовых еврооблигаций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах.

По данным издания, вопрос будет размещен, чтобы финансировать предложение по выкупу евробондов со сроком погашения в 2018 году. в год и в 2019 году. Организаторами сделки назначены Deutsche Bank, ING, JP Morgan и SG CIB.

Напомним, что в настоящее время в обращении находятся еврооблигации НЛМК с погашением в 2018 году. и в 2019 году. года лет на общую сумму около 1,2 млрд долларов. По данным «Интерфакса», компания готова принять искупление бумаги обоих выпусков по цене выше номинала: еврооблигации со сроком погашения в 2018 году. году, будут выкупаться по цене 1,036 тыс. долларов за бумагу номиналом 1 тыс. долларов и еврооблигации со сроком погашения в 2019 году. года в год – по цене 1,045 тыс. долларов.

Предложение по выкупу ценных бумаг действует до 8. июня включительно, результаты будут объявлены 9. в июне.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности производства стали предприятия, которые превышают 17 миллионов тонн в год, из которых около 16 млн тонн расположены в России. Выручка компании за девять месяцев 2015 года. года составила 6,37 млрд долларов, показатель EBITDA – 1,63 млрд. долларов сша, чистая прибыль – 891 млн долларов. Соотношение Net Debt/EBITDA на уровне 0,5. Основная производственная площадка – Новолипецкий металлургический комбинат.

Андрей Прах

Комментарии запрещены.