Москва объявила о размещении российских еврооблигаций без помощи западных банков
Министерство финансов российской федерации объявило в понедельник о размещении нового выпуска еврооблигаций, передает «Интерфакс». Россия выходит на международный рынок заимствований в первый раз 2013. года, когда она разместила еврооблигации на 6 миллиардов долларов и 750 тысяч евро. Организатором размещения был выбран инвестиционный банк «ВТБ Капитал».
«Производство осуществляется в соответствии с программой внешних заимствований, в соответствии с законом о бюджете на текущий год», — говорится в сообщении пресс-службы министерства Финансов.
Bloomberg говорит, что Россия нанесла издание десять лет суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, ориентир доходности долговых бумаг, на данные источника агентства, составляет 4,65-4,9% в год.
По информации агентсва, РФ обязуется направлять средства, собранные от размещения, по целям, которые нарушают санкционный режим.
Пресс-секретарь президента российской федерации Дмитрий Песков отказался обсуждать с журналистами вопросы об осуществлении этого издания, передает РИА «Новости». А именно, Песков не стал комментировать сам факт выхода России на внешние рынки, насколько может быть успешным решением и влияет ли размещение евробондов на имидж страны, учитывая западные санкции.
Размещение суверенных еврооблигаций РФ все еще был под вопросом. Российский минфин планирует занять в этом году на внешних рынках 3 млрд долларов, таким образом, чтобы покрыть около 10% дефицита.
В феврале 2016 года минфин направил 25 зарубежных банков, включая Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, запрос организации возможного размещения евробондов в 2016 году.
Вскоре после того, как узнал, что американский, а затем и европейские власти рекомендовали банкам воздержаться от размещения российских облигаций.
В конце марта вице-премьер РОССИИ Аркадий Дворкович заявил, что интерес российских еврооблигаций демонстрируют банки Китая и Гонконга. О каких именно организациях идет речь, он не уточнил.
В настоящее время источник РБК в одном из госбанков не исключает, что «ВТБ Капитал» может попытаться что весь объем запланированных на этот год министерством финансов еврооблигаций. «Спрос на валютные облигации российских компаний сейчас повышенный», — сказал он.